Как настроить интеграцию GetResponse с Salesforce?

1. Настройка

Вам нужно перейти на сайт Salesforce (https://appexchange.salesforce.com/), где выложены все приложения и найти приложение от GetResponse. Следуйте инструкциям, чтобы установить это приложение в Salesforce.

Далее, нажмите на вкладку Установка GetResponse в личном кабинете Salesforce.

Найдите Настройки приложения и нажмите Редактировать, чтобы ввести ваш ключ API GetResponse.

00006011

Также вы можете поставить галочку в Добавить контакты GetResponse как заявки для целенаправленной работы с вашими подписчиками и дальнейшей их конверсии в контакты Salesforce. Нажмите на кнопку Сохранить.

00006012

 

2. Настройка соответствия настраиваемых полей для их синхронизации

Если вы используете настраиваемые поля в GetResponse, то вы можете настроить их соответствие настраиваемым полям в Salesforce сразу же или позже.

Для настройки соответствия перейдите в раздел Соответствие полей в самом низу настроек приложения. Рядом с каждым настраиваемым полем GetResponse вы найдете выпадающий список настраиваемых полей Заявок Salesforce и настраиваемых полей Контакты. Нажмите на выпадающий список, чтобы раскрыть список и выбрать соотвествующее поле. Нажмите на кнопку Сохранить.

00006013

3. Просмотр списка кампаний

После авторизации вашей учетной записи GetResponse на этапе установки, все ваши кампании будут предзагружены в приложение Salesforce. Вы сможете увидеть следующие данные, такие как количество контактов и статус синхронизации по каждой кампании.

00006014

Для неотложной синхронизации нажмите Синхронизировать сейчас, иначе последующий импорт контактов будет проведен в тот день, который был указан в колонке Следующий импорт. Для временного отключения синхронизации в любой кампании, просто уберите галочку из колонки Синхронизировать сейчас.

4. Редактирование настроек синхронизации кампании

Нажмите на Название кампании для показа ее настроек.

00006015

Вы увидете даты последнего импорта и следующего запланированного импорта. По умолчанию синхронизация настроена на импорт контактов каждые 7 дней. Если вы хотите проводить ее чаще, то нажмите на Редактировать около секции Данные кампании GetResponse и измените на 1 или 3 дня.

00006017

Для просмотра контактов, назначенных этой кампании, прокрутите вниз до секции контакты GetResponse.

5. Создание новой кампании GetResponse в Salesforce

 Наше приложение дает вам возможность создавать новые кампании GetResponse прямо в вашем кабинете в Salesforce. Чтобы это сделать, нажмите на кнопку Создать новую кампанию GetResponse во вкладке Настройка GetResponse.

00006019

В следующем окне введите имя для вашей новой кампании вместе с названием и

Описанием. Справа на экране выберите поле От кого для связки с новой кампанией и задайте частоту синхронизации. Нажмите на кнопку Сохранить.

00006020

6. Как добавить кнопку синхронизации с GetResponse на профиль заявки Salesforce.

 Перейдите к Заявкам в личном кабинете и нажмите на Email-адрес заявки. Сверху справа нажмите на ссылку Редактировать компоновку.

00006043

Из списка Компоновка Заявки выберите Страницы Visualforce  и перетащите вкладку GR_LeadContactSummary куда-нибудь в область Данные Заявки. Нажмите на кнопку Сохранить.

00006022

00006023 

Нажмите на кнопку Сохранить.

Теперь Email-адреса  будут иметь кнопку Добавить как контакт GetResponse.

 00006024