Co to jest etap?

Etap to główny element tworzący cykl sprzedaży. Symbolizuje określoną czynność w procesie sprzedaży (lub innej relacji z klientem). Każdy etap powinien mieć nazwę określającą, jakie masz cele związane z klientami, których do niego przypisałeś.

W GetResponse istnieją dwie główne kategorie etapów – etapy otwarte i zamknięte.

  • Etapy otwarte mogą mieć następujące (przykładowe) nazwy: Nowy – kwalifikowany, Prezentacja, Propozycja lub
  • Etapy zamknięte opisują, których klientów pozyskałeś, a którzy nie zdecydowali się na zakup. Domyślne nazwy tych etapów to Pozyskany i Utracony i są one automatycznie umieszczane w cyklu sprzedaży. Możesz dodać trzeci typ zamkniętego etapu, zazwyczaj nazywany Wstrzymany.

W cyklu sprzedaży możesz ręcznie przesuwać klientów pomiędzy etapami, aby zapisywać postęp transakcji. W sekcji Wyszukaj kontakty możesz szukać kontaktów dodanych jako klienci. Możesz ustawić kryteria wyszukiwania tak, by znaleźć kontakty w określonych cyklach sprzedaży i etapach, a następnie zapisać wyniki jako filtr.

 

Jak mogę dodać lub usunąć etap?

Kliknij kolejno Pulpit >> CRM, a następnie Otwórz wybrany cykl sprzedaży.

edytowanie

 

Dodawanie etapów

  • Aby dodać etapy otwarte, wybierz opcję Dodaj otwarty etap. Nowe etapy są umieszczane na początku cyklu sprzedaży, ale możesz przenieść je w inne miejsce.
  • Aby dodać etap zamknięty, wybierz opcję Dodaj zamknięty etap. Uwaga: Możesz dodać tylko jeden dodatkowy zamknięty etap (przykładowo: dla klientów, którzy wstrzymują się z decyzją).

dodawanie etapów

 

Usuwanie etapów

Aby usunąć etap, kliknij widniejący na nim link Usuń etap.

usuwanie etapu

 

Jakie czynności można wykonać w etapie?

Możesz dodać nowych klientów, wysłać do nich wiadomość, a także eksportować dane klientów. Zrobisz to, wykorzystując ikonę Akcje, znajdującą się obok nazwy wybranego etapu.